With Retell, we’ve increased scheduling NPS by 38%, and filled underutilized provider capacity, allowing our team to focus on meaningful patient care instead of phone tag.
-p-130x130q80.avif)
Virtuele receptionist voor financiële dienstverleners die opneemt bij de eerste keer overgaan
5.0
ON G2
Retell AI beantwoordt elk gesprek naar jouw lijn voor financiële dienstverlening, verzorgt de kwalificatie van nieuwe klantaanvragen en verbindt door naar een medewerker met het volledige transcript wanneer dat nodig is. Bellers vragen of het als een echt persoon klinkt, dus luister eerst en beslis zelf.
Vertrouwd door meer dan 4.000 bedrijven die samen meer dan 100 miljoen gesprekken per maand afhandelen.
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
How It Works
Lanceer je virtuele receptionist voor financiële dienstverlening in vier stappen.
Configureer de agent
Bouw het zelf op de API en SDK, of laat ons team het voor je bouwen. Beide routes zijn echte producten, en dit is de vraag die prospects het vaakst stellen na de stem zelf. Configureer begroeting, routering, escalatie en de klantvragen die het moet beantwoorden, tegen één kennisbank.
Test het op echte gespreksscenario's
Test de agent tegen de gesprekken die je daadwerkelijk krijgt, waaronder een klant die belt over een transactie of een probleem met accounttoegang, voordat het een live lijn raakt. Elke test scoort de nauwkeurigheid en markeert waar de agent gokt in plaats van je data te controleren.
Verbind je nummer en ga live
Behoud je bestaande telefoonnummer en porteer of stuur het door, of neem een nieuw nummer. Ga live op één lijn of één locatie, bevestig de klantervaring en breid daarna uit.
Monitor en train opnieuw
Elk gesprek wordt getranscribeerd, gescoord en van een afhandeling voorzien. Luister live mee terwijl een gesprek gaande is, bekijk het transcript achteraf en train de agent opnieuw op basis van de gesprekken die slecht verliepen.
Use Cases
Wat de agent afhandelt voor financiële dienstverleners
Het gesprek dat niet kan wachten: een klant die belt over een transactie of een probleem met accounttoegang
Het kwalificeert de aanvraag, verzamelt de documenten die je nodig hebt vóór een eerste afspraak en plant met de juiste adviseur in. Het geeft geen financieel advies en bespreekt geen specifieke posities.
Klinkt een AI-receptionist voor financiële dienstverlening als een echt persoon?
Het is dezelfde taak, uitgevoerd door een stemagent in plaats van een berichtenservice. De agent voert een gesprek, beantwoordt de vraag van de klant vanuit je eigen data en voltooit de taak tijdens het gesprek. Een traditionele service neemt een bericht aan en geeft het door, waardoor het werk nog gedaan moet worden.
De gesprekken die het afhandelt voor financiële dienstverleners
Het dekt de kwalificatie van nieuwe klantaanvragen, het inplannen van afspraken, het achterhalen van ontbrekende documenten, servicevragen over accounts en de routering naar adviseurs. Het herkent de woorden die je klanten daadwerkelijk gebruiken, waaronder KYC, onboardingpakket, rollover en overzicht.
Wat loop je vandaag mis buiten kantooruren?
Adviseurs zitten het grootste deel van de dag in klantgesprekken, en inkomende gesprekken van prospects worden door niemand beantwoord. Elk gesprek dat de agent beantwoordt, is er één dat niet in een voicemailbox blijft wachten, en het werkt om 2 uur 's nachts net zo goed als om 2 uur 's middags.
Maakt het verbinding met Salesforce Financial Services Cloud?
Het leest en schrijft naar de systemen die je al gebruikt, waaronder Salesforce Financial Services Cloud, Redtail, Wealthbox, HubSpot en Google Calendar. Boekingen, notities en afhandelingen komen in het dossier terecht in plaats van in een aparte inbox.
Wat gebeurt er als het het antwoord niet weet?
Het verbindt door naar een medewerker en geeft de volledige context door, zodat de klant zichzelf niet hoeft te herhalen. Je kunt elk gesprek live meeluisteren terwijl het plaatsvindt, en elk gesprek wordt automatisch getranscribeerd en van een afhandeling voorzien.
Gebouwd voor contactcenters, niet voor demo's
Retell is het AI-spraakplatform waarop enterprise contactcenters draaien
Met Retell bouw, test en implementeer je AI-telefoonagents die echt belvolume aankunnen, zodat je team zijn tijd besteedt aan de gesprekken waarvoor een mens nodig is.
Feature
Waarom financiële dienstverleners voor Retell AI kiezen in plaats van een berichtenservice
-p-130x130q80.avif)
-p-130x130q80.avif)
-p-130x130q80.avif)
- Hubspot
- Twilio
- Vonage
- Go High Level
- n8n
- Zapier
- Salesforce
- Hubspot
- Twillio
- Vonage
- Go High Level
- 8n8
- Zapier
- Salesforce
- Avaya
- Genesys
- Five9
- Amazon Connect
- Telnyx
- Make
- Cal.com
.svg)
- Avaya
- Genesys
- Five9
- Amazon Connect
- Telnyx
- Make
- Cal.com
Pricing
Cut Costs by 90% with AI phone Agents
Pay as you go
$0 om te starten.
$0.07–$0.31 per minuut – Betaal alleen voor wat je gebruikt.
60 minuten gratis toegang.
20 gelijktijdige gesprekken.
10 gratis kennisbanken.
Enterprise Plan
Voor bedrijven met grote volumes, specifieke data- of uitrolvereisten, of uitgebreide ondersteuningsbehoeften.
Persoonlijke begeleiding voor jouw gebruiksscenario.
Premium ondersteuning met toegewijde teams van solution engineers.
Aangepaste prijzen en gelijktijdige gesprekken op basis van jouw behoeften
FAQ
Frequently asked questions.
Klinkt het als een echte persoon?
De meeste bellers hebben niet door dat ze met software praten, en de snelste manier om dat te beoordelen is een gesprek te horen in plaats van een claim te lezen. De agent reageert binnen een seconde, gaat om met onderbrekingen en praat niet door de beller heen. Jij kiest de stem en je kunt aan het begin van het gesprek vermelden dat het een AI-agent is als je dat liever hebt.
Bouw ik het zelf, of bouwen jullie het voor mij?
Beide zijn echte opties en dit is de vraag die prospects het vaakst stellen na de stem zelf. Engineeringteams bouwen rechtstreeks op de Retell API en SDK en koppelen hun eigen telefonie. Teams zonder engineers werken samen met ons implementatieteam en gaan live zonder een regel code te schrijven.
Hoe werken integraties met mijn CRM?
De agent leest en schrijft in de systemen die je al gebruikt, zodat afspraken, notities en gespreksresultaten in het record terechtkomen in plaats van in een aparte inbox. Retell koppelt aan CRM's, agenda's en planningssystemen, en aangepaste systemen worden verbonden via de API. De agent kan een beller opzoeken voordat hij opneemt en het record bijwerken terwijl het gesprek nog loopt.
Wat gebeurt er als de agent het antwoord niet weet?
De agent verbindt door naar een persoon en geeft de volledige context door, zodat de beller niet in herhaling hoeft te vallen. Je stelt de escalatieregels in, inclusief welke vragen altijd naar een mens gaan en naar welke lijnen ze worden doorgestuurd. De agent escaleert liever dan te gokken wanneer een verzoek buiten valt wat hij heeft meegekregen.
Kan ik mijn bestaande telefoonnummer gebruiken?
Ja. Je kunt je bestaande nummer overzetten naar Retell of doorschakelen, en bellers blijven het nummer draaien dat ze al kennen. Je kunt ook een nieuw nummer kopen, wat de optie is die de meeste mensen als eerste opvalt in de interface. Je kunt de agent op één lijn of één locatie draaien voordat je hem naar de rest uitbreidt.
Kan ik gesprekken live meeluisteren?
Ja. Je kunt een gesprek meeluisteren terwijl het bezig is en het overnemen als je dat wilt. Elk gesprek wordt automatisch getranscribeerd, beoordeeld en van een dispositie voorzien nadat het is afgelopen. Je kunt de gesprekken bekijken die de agent slecht heeft afgehandeld en hem opnieuw trainen op basis van die opnames.
