With Retell, we’ve increased scheduling NPS by 38%, and filled underutilized provider capacity, allowing our team to focus on meaningful patient care instead of phone tag.
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Follow-up dei lead con IA per i servizi finanziari
5.0
ON G2
Sulla linea della tua società di servizi finanziari, Retell AI gestisce la cadenza di follow-up per cui nessuno ha tempo, per tutti i tentativi che imposti, e fissa gli appuntamenti con chi risponde. Chi chiama si chiede se sia una persona vera: ascolta prima e giudica tu.
La scelta di oltre 4.000 aziende che gestiscono più di 100 milioni di chiamate al mese.
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How It Works
Attiva il tuo agente di follow-up dei lead con IA in quattro passaggi.
Imposta la cadenza di follow-up
Costruiscilo tu su API e SDK, oppure lascia che sia il nostro team a farlo per te. Entrambe sono soluzioni reali. Configura domande, instradamento e regole di escalation di cui le società di servizi finanziari hanno davvero bisogno, su un'unica knowledge base.
Testa lo script su contatti reali
Metti alla prova l'agente sulle chiamate che ricevi davvero, prima che tocchi una linea attiva. Ogni esecuzione misura l'accuratezza e segnala dove l'agente tira a indovinare invece di verificare i tuoi dati.
Collega il tuo CRM e vai in produzione
Mantieni il numero di telefono che già usi con la portabilità o l'inoltro, oppure attivane uno nuovo. Vai in produzione su una sola linea o una sola sede, verifica l'esperienza e poi espandi.
Monitora gli esiti e riaddestra
Ogni chiamata viene trascritta, valutata e categorizzata. Ascolta in diretta mentre la chiamata è in corso, rivedi la trascrizione dopo e riaddestra l'agente partendo dalle chiamate gestite male.
Use Cases
Di cosa si occupa l'agente per le società di servizi finanziari
Il tentativo di follow-up che non viene mai fatto
Gestisce la cadenza che imposti, registra ogni esito nella scheda del cliente e fissa appuntamenti con chi risponde. Segue le tue regole su frequenza dei contatti e consenso, senza stabilirle al posto tuo.
In cosa è diverso da un commerciale che si ferma dopo due tentativi?
Retell AI mette in campo un agente vocale che porta a termine l'attività durante la chiamata invece di passarla ad altri. Sostiene una conversazione, risponde attingendo ai tuoi dati e chiude il compito. Un commerciale che si ferma dopo due tentativi lascia il lavoro ancora da fare.
Di cosa si occupa l'agente di follow-up dei lead con IA per le società di servizi finanziari
Copre il follow-up con più tentativi su contatti datati, le chiamate di recupero dopo un mancato appuntamento, le campagne di riattivazione del database, i contatti per rinnovi e scadenze e le chiamate di conferma appuntamento. Riconosce il vocabolario che i tuoi clienti usano davvero, tra cui KYC, pacchetto di onboarding, rollover, estratto conto.
Quanto ti costano oggi le chiamate senza risposta?
I consulenti passano gran parte della giornata in riunione con i clienti e le chiamate in entrata dei potenziali clienti non le risponde nessuno. Ogni chiamata gestita dall'agente è una chiamata che non finisce in segreteria, e funziona alle 2 di notte come alle 2 del pomeriggio.
Si collega a Salesforce Financial Services Cloud?
Legge e scrive nei sistemi che già utilizzi, tra cui Salesforce Financial Services Cloud, Redtail, Wealthbox, HubSpot e Google Calendar. Gli esiti finiscono nella scheda, non in una casella separata.
Cosa succede quando non conosce la risposta?
Trasferisce a una persona e passa il contesto completo, così il cliente non deve ripetersi. Puoi ascoltare qualsiasi chiamata dal vivo mentre è in corso, e ogni chiamata viene trascritta e categorizzata automaticamente.
Costruito per i contact center, non per le demo
Retell è la piattaforma vocale AI su cui operano i contact center enterprise
Retell ti permette di creare, testare e rilasciare agenti telefonici AI che gestiscono volumi di chiamate reali, così il tuo team dedica il proprio tempo alle conversazioni che richiedono una persona.
Feature
Perché le società di servizi finanziari scelgono Retell AI invece di un commerciale che si ferma dopo due tentativi
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- Hubspot
- Twilio
- Vonage
- Go High Level
- n8n
- Zapier
- Salesforce
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- Twillio
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- 8n8
- Zapier
- Salesforce
- Avaya
- Genesys
- Five9
- Amazon Connect
- Telnyx
- Make
- Cal.com
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- Avaya
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- Cal.com
Pricing
Cut Costs by 90% with AI phone Agents
Pay as you go
$0 per iniziare.
$0.07–$0.31 al minuto – Paghi solo ciò che usi.
60 minuti di accesso gratuito.
20 chiamate simultanee.
10 Knowledge Base gratuite.
Enterprise Plan
Per aziende con grandi volumi, requisiti di dati o distribuzione, o esigenze di supporto avanzate.
Servizio personalizzato e dedicato per il tuo caso d'uso.
Supporto premium con team di solution engineer dedicati.
Prezzi personalizzati e chiamate simultanee in base alle tue esigenze
FAQ
Frequently asked questions.
Sembra una persona reale?
La maggior parte di chi chiama non si rende conto di parlare con un software, e il modo più rapido per valutarlo è ascoltare una chiamata anziché leggere un'affermazione. L'agente risponde in meno di un secondo, gestisce le interruzioni e non parla sopra a chi chiama. Scegli tu la voce e, se preferisci, puoi comunicare all'inizio della chiamata che si tratta di un agente con IA.
Lo costruisco da solo o lo costruite voi per me?
Entrambe sono opzioni concrete ed è la domanda che i potenziali clienti pongono più spesso dopo quella sulla voce stessa. I team di sviluppo costruiscono direttamente sull'API e sull'SDK di Retell e collegano la propria telefonia. I team senza sviluppatori collaborano con il nostro team di implementazione e vanno in produzione senza scrivere codice.
Come funzionano le integrazioni con il mio CRM?
L'agente legge e scrive nei sistemi che già utilizzi, così prenotazioni, note ed esiti delle chiamate finiscono nel record anziché in una casella di posta separata. Retell si connette a CRM, calendari e sistemi di pianificazione, mentre i sistemi personalizzati si collegano tramite l'API. L'agente può cercare le informazioni di un chiamante prima di rispondere e aggiornare il record mentre la chiamata è ancora in corso.
Cosa succede quando l'agente non conosce la risposta?
Trasferisce a una persona e passa il contesto completo, così chi chiama non deve ripetersi. Sei tu a impostare le regole di escalation, incluse le domande che vengono sempre inoltrate a un operatore umano e le linee a cui indirizzarle. L'agente esegue l'escalation invece di tirare a indovinare quando una richiesta esula da ciò che gli è stato fornito.
Posso usare il mio numero di telefono esistente?
Sì. Puoi trasferire il tuo numero esistente a Retell o inoltrarlo, e i chiamanti continuano a comporre il numero che già hanno. È possibile anche acquistare un nuovo numero, l'opzione che la maggior parte delle persone nota per prima nell'interfaccia. Puoi far funzionare l'agente su una sola linea o una sola sede prima di estenderlo al resto.
Posso monitorare le chiamate in tempo reale?
Sì. Puoi ascoltare una chiamata mentre è in corso e prenderne il controllo se lo desideri. Ogni chiamata viene trascritta, valutata e classificata automaticamente al termine. Puoi rivedere le chiamate che l'agente ha gestito male e riaddestrarlo a partire da quelle registrazioni.
