With Retell, we’ve increased scheduling NPS by 38%, and filled underutilized provider capacity, allowing our team to focus on meaningful patient care instead of phone tag.
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Receptionist virtuale per servizi finanziari che risponde al primo squillo
5.0
ON G2
Retell AI risponde a ogni chiamata alla linea del tuo studio di servizi finanziari, gestisce la qualificazione delle richieste di nuovi clienti e passa la chiamata a una persona con la trascrizione completa quando serve. Chi chiama si domanda se sia una persona reale, quindi ascolta prima e giudica tu stesso.
La scelta di oltre 4.000 aziende che gestiscono più di 100 milioni di chiamate al mese.
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How It Works
Lancia il tuo receptionist virtuale per servizi finanziari in quattro passaggi.
Configura l'agente
Costruiscilo tu stesso sull'API e sull'SDK, oppure lascia che sia il nostro team a farlo per te. Entrambi i percorsi sono prodotti reali, ed è la domanda che i potenziali clienti pongono più spesso dopo la voce stessa. Configura il saluto, l'instradamento, l'escalation e le domande dei clienti a cui deve rispondere, a partire da un'unica knowledge base.
Testalo su scenari di chiamata reali
Metti alla prova l'agente sulle chiamate che ricevi davvero, comprese quelle di un cliente che chiama per un problema di transazione o di accesso al conto, prima che tocchi una linea attiva. Ogni esecuzione valuta l'accuratezza e segnala dove l'agente tira a indovinare invece di verificare i tuoi dati.
Collega il tuo numero e vai in produzione
Mantieni il tuo numero di telefono esistente e portalo o inoltralo, oppure prendine uno nuovo. Vai in produzione su una linea o una sede, verifica l'esperienza del cliente e poi espandi.
Monitora e riaddestra
Ogni chiamata viene trascritta, valutata e categorizzata. Ascolta in tempo reale mentre una chiamata è in corso, rivedi la trascrizione dopo e riaddestra l'agente a partire dalle chiamate gestite male.
Use Cases
Cosa gestisce l'agente per gli studi di servizi finanziari
La chiamata che non può aspettare: un cliente che chiama per un problema di transazione o di accesso al conto
Qualifica la richiesta, raccoglie i documenti che ti servono prima di un primo incontro e fissa l'appuntamento con il consulente giusto. Non fornisce consulenza finanziaria né discute investimenti specifici.
Un receptionist con IA per servizi finanziari suona come una persona reale?
È lo stesso lavoro, svolto da un agente vocale invece che da un servizio di segreteria. L'agente sostiene una conversazione, risponde alla domanda del cliente a partire dai tuoi dati e completa il compito durante la chiamata. Un servizio tradizionale prende un messaggio e lo trasmette, lasciando comunque il lavoro da fare.
Le chiamate che gestisce per gli studi di servizi finanziari
Copre la qualificazione delle richieste di nuovi clienti, la fissazione degli appuntamenti, il sollecito per la raccolta di documenti, le domande sul servizio al conto e l'instradamento verso il consulente. Riconosce il vocabolario che i tuoi clienti usano davvero, tra cui KYC, onboarding packet, rollover, estratto conto.
Cosa stai perdendo oggi fuori orario?
I consulenti sono in riunione con i clienti gran parte della giornata e le chiamate in entrata dei potenziali clienti non trovano risposta da nessuno. Ogni chiamata a cui risponde l'agente è una che non resta in attesa in una casella vocale, e funziona alle 2 di notte esattamente come alle 2 del pomeriggio.
Si collega a Salesforce Financial Services Cloud?
Legge e scrive nei sistemi che già utilizzi, tra cui Salesforce Financial Services Cloud, Redtail, Wealthbox, HubSpot e Google Calendar. Appuntamenti, note e categorizzazioni finiscono nella scheda anziché in una casella separata.
Cosa succede quando non conosce la risposta?
Trasferisce a una persona e passa l'intero contesto, così il cliente non deve ripetersi. Puoi ascoltare qualsiasi chiamata in tempo reale mentre è in corso, e ogni chiamata viene trascritta e categorizzata automaticamente.
Costruito per i contact center, non per le demo
Retell è la piattaforma vocale AI su cui operano i contact center enterprise
Retell ti permette di creare, testare e rilasciare agenti telefonici AI che gestiscono volumi di chiamate reali, così il tuo team dedica il proprio tempo alle conversazioni che richiedono una persona.
Feature
Perché gli studi di servizi finanziari scelgono Retell AI invece di un servizio di segreteria
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- Hubspot
- Twilio
- Vonage
- Go High Level
- n8n
- Zapier
- Salesforce
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- 8n8
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- Avaya
- Genesys
- Five9
- Amazon Connect
- Telnyx
- Make
- Cal.com
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Pricing
Cut Costs by 90% with AI phone Agents
Pay as you go
$0 per iniziare.
$0.07–$0.31 al minuto – Paghi solo ciò che usi.
60 minuti di accesso gratuito.
20 chiamate simultanee.
10 Knowledge Base gratuite.
Enterprise Plan
Per aziende con grandi volumi, requisiti di dati o distribuzione, o esigenze di supporto avanzate.
Servizio personalizzato e dedicato per il tuo caso d'uso.
Supporto premium con team di solution engineer dedicati.
Prezzi personalizzati e chiamate simultanee in base alle tue esigenze
FAQ
Frequently asked questions.
Sembra una persona reale?
La maggior parte di chi chiama non si rende conto di parlare con un software, e il modo più rapido per valutarlo è ascoltare una chiamata anziché leggere un'affermazione. L'agente risponde in meno di un secondo, gestisce le interruzioni e non parla sopra a chi chiama. Scegli tu la voce e, se preferisci, puoi comunicare all'inizio della chiamata che si tratta di un agente con IA.
Lo costruisco da solo o lo costruite voi per me?
Entrambe sono opzioni concrete ed è la domanda che i potenziali clienti pongono più spesso dopo quella sulla voce stessa. I team di sviluppo costruiscono direttamente sull'API e sull'SDK di Retell e collegano la propria telefonia. I team senza sviluppatori collaborano con il nostro team di implementazione e vanno in produzione senza scrivere codice.
Come funzionano le integrazioni con il mio CRM?
L'agente legge e scrive nei sistemi che già utilizzi, così prenotazioni, note ed esiti delle chiamate finiscono nel record anziché in una casella di posta separata. Retell si connette a CRM, calendari e sistemi di pianificazione, mentre i sistemi personalizzati si collegano tramite l'API. L'agente può cercare le informazioni di un chiamante prima di rispondere e aggiornare il record mentre la chiamata è ancora in corso.
Cosa succede quando l'agente non conosce la risposta?
Trasferisce a una persona e passa il contesto completo, così chi chiama non deve ripetersi. Sei tu a impostare le regole di escalation, incluse le domande che vengono sempre inoltrate a un operatore umano e le linee a cui indirizzarle. L'agente esegue l'escalation invece di tirare a indovinare quando una richiesta esula da ciò che gli è stato fornito.
Posso usare il mio numero di telefono esistente?
Sì. Puoi trasferire il tuo numero esistente a Retell o inoltrarlo, e i chiamanti continuano a comporre il numero che già hanno. È possibile anche acquistare un nuovo numero, l'opzione che la maggior parte delle persone nota per prima nell'interfaccia. Puoi far funzionare l'agente su una sola linea o una sola sede prima di estenderlo al resto.
Posso monitorare le chiamate in tempo reale?
Sì. Puoi ascoltare una chiamata mentre è in corso e prenderne il controllo se lo desideri. Ogni chiamata viene trascritta, valutata e classificata automaticamente al termine. Puoi rivedere le chiamate che l'agente ha gestito male e riaddestrarlo a partire da quelle registrazioni.
