With Retell, we’ve increased scheduling NPS by 38%, and filled underutilized provider capacity, allowing our team to focus on meaningful patient care instead of phone tag.
-p-130x130q80.avif)
Atención al cliente con IA para servicios financieros
5.0
ON G2
En la línea de tu firma de servicios financieros, Retell AI resuelve la llamada de soporte rutinaria desde tu propia base de conocimiento, y escala con la transcripción completa adjunta cuando no puede. Quien llama se pregunta si suena como una persona real, así que escucha primero y decide por ti mismo.
Con la confianza de más de 4.000 empresas que gestionan más de 100 millones de llamadas al mes.
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
How It Works
Lanza tu agente de atención al cliente con IA en cuatro pasos.
Apúntalo a tu base de conocimiento
Constrúyelo tú mismo sobre la API y el SDK, o deja que nuestro equipo lo construya por ti. Ambas opciones son productos reales. Configura las preguntas, el enrutamiento y las reglas de escalado que las firmas de servicios financieros necesitan de verdad, sobre una única base de conocimiento.
Pruébalo con tickets reales
Prueba el agente con las llamadas que recibes realmente antes de que toque una línea en producción. Cada ejecución puntúa la precisión y señala dónde el agente adivina en lugar de consultar tus datos.
Conecta tus líneas y sal en directo
Conserva tu número de teléfono actual y pórtalo o desvíalo, o consigue uno nuevo. Sal en directo en una línea o una sede, confirma la experiencia y luego amplía.
Monitoriza la resolución y reentrena
Cada llamada se transcribe, se puntúa y se clasifica. Escucha en directo mientras la llamada está en curso, revisa la transcripción después y reentrena al agente con las llamadas que gestionó mal.
Use Cases
Qué gestiona el agente para las firmas de servicios financieros
La llamada de soporte que nunca debería haber llegado a una persona
Responde desde tu propia documentación, consulta la ficha del cliente antes de contestar y transfiere a una persona con la transcripción adjunta cuando la solicitud queda fuera de lo que maneja. No se compromete con un plazo de resolución ni toma por su cuenta una decisión comercial de cortesía.
¿En qué se diferencia esto de un menú IVR y una cola de espera?
Retell AI ejecuta un agente de voz que completa la tarea durante la llamada en lugar de derivarla. Mantiene una conversación, responde desde tus propios datos y termina el trabajo. Un menú IVR y una cola de espera dejan el trabajo pendiente.
Qué gestiona el agente de atención al cliente con IA para las firmas de servicios financieros
Cubre las preguntas de nivel uno respondidas desde tu base de conocimiento, consultas de cuenta y de estado, programación de devoluciones de llamada cuando hace falta un especialista, creación de tickets con la transcripción adjunta y escalado con contexto completo. Reconoce el vocabulario que tus clientes usan de verdad, incluidos KYC, paquete de onboarding, traspaso de plan y extracto.
¿Cuánto estás perdiendo hoy por llamadas sin atender?
Los asesores pasan casi todo el día en reuniones con clientes, y las llamadas entrantes de posibles clientes no las atiende nadie. Cada llamada que gestiona el agente es una que no se queda en un buzón de voz, y funciona igual a las 2 de la madrugada que a las 2 de la tarde.
¿Se conecta con Salesforce Financial Services Cloud?
Lee y escribe en los sistemas que ya utilizas, incluidos Salesforce Financial Services Cloud, Redtail, Wealthbox, HubSpot y Google Calendar. Los resultados quedan registrados en la ficha y no en una bandeja de entrada aparte.
¿Qué pasa cuando no sabe la respuesta?
Transfiere a una persona y le pasa todo el contexto, para que el cliente no tenga que repetirse. Puedes escuchar cualquier llamada en directo mientras ocurre, y cada llamada se transcribe y se clasifica automáticamente.
Creado para contact centers, no para demos
Retell es la plataforma de voz con IA sobre la que operan los contact centers empresariales
Retell te permite crear, probar y desplegar agentes telefónicos de IA que gestionan volumen real de llamadas, para que tu equipo dedique su tiempo a las conversaciones que necesitan a una persona.
Feature
Por qué las firmas de servicios financieros eligen Retell AI frente a un menú IVR y una cola de espera
-p-130x130q80.avif)
-p-130x130q80.avif)
-p-130x130q80.avif)
- Hubspot
- Twilio
- Vonage
- Go High Level
- n8n
- Zapier
- Salesforce
- Hubspot
- Twillio
- Vonage
- Go High Level
- 8n8
- Zapier
- Salesforce
- Avaya
- Genesys
- Five9
- Amazon Connect
- Telnyx
- Make
- Cal.com
.svg)
- Avaya
- Genesys
- Five9
- Amazon Connect
- Telnyx
- Make
- Cal.com
Pricing
Cut Costs by 90% with AI phone Agents
Pay as you go
$0 para empezar.
$0.07–$0.31 por minuto – Paga solo por lo que usas.
60 minutos de acceso gratuito.
20 llamadas simultáneas.
10 bases de conocimiento gratuitas.
Enterprise Plan
Para empresas con grandes volúmenes, requisitos de datos, despliegue o necesidades de soporte.
Servicio personalizado y dedicado para tu caso de uso.
Soporte premium con equipos de ingenieros de soluciones dedicados.
Precios y llamadas simultáneas personalizados según tus necesidades
FAQ
Frequently asked questions.
¿Suena como una persona real?
La mayoría de las personas que llaman no se dan cuenta de que están hablando con un software, y la forma más rápida de comprobarlo es escuchar una llamada en lugar de leer una afirmación. El agente responde en menos de un segundo, gestiona las interrupciones y no habla por encima de la persona que llama. Tú eliges la voz y, si lo prefieres, puedes indicar al inicio de la llamada que se trata de un agente con IA.
¿Lo creo yo mismo o lo creáis vosotros por mí?
Ambas son opciones reales y esta es la pregunta que más hacen los clientes potenciales después de la propia voz. Los equipos de ingeniería crean directamente sobre la API y el SDK de Retell y conectan su propia telefonía. Los equipos sin ingenieros trabajan con nuestro equipo de implementación y salen a producción sin escribir código.
¿Cómo funcionan las integraciones con mi CRM?
El agente lee y escribe en los sistemas que ya utilizas, de modo que las citas, las notas y los resultados de las llamadas quedan en el registro en lugar de en una bandeja de entrada aparte. Retell se conecta con CRM, calendarios y sistemas de programación, y los sistemas personalizados se conectan a través de la API. El agente puede buscar a quien llama antes de responder y actualizar el registro mientras la llamada sigue abierta.
¿Qué ocurre cuando el agente no sabe la respuesta?
Transfiere la llamada a una persona y le pasa todo el contexto, para que quien llama no tenga que repetir lo que ya ha contado. Tú defines las reglas de escalado, incluidas qué preguntas van siempre a un humano y a qué líneas se enrutan. El agente escala en lugar de adivinar cuando una solicitud queda fuera de lo que se le ha proporcionado.
¿Puedo usar mi número de teléfono actual?
Sí. Puedes portar tu número actual a Retell o desviarlo, y quienes llamen seguirán marcando el número que ya tienen. También puedes comprar un número nuevo, que es la opción que la mayoría de la gente ve primero en la interfaz. Puedes usar el agente en una sola línea o en una única ubicación antes de ampliarlo al resto.
¿Puedo monitorizar las llamadas en directo?
Sí. Puedes escuchar una llamada mientras está en curso y tomar el control si lo deseas. Cada llamada se transcribe, se puntúa y se clasifica automáticamente cuando termina. Puedes revisar las llamadas que el agente ha gestionado mal y volver a entrenarlo a partir de esas grabaciones.
