With Retell, we’ve increased scheduling NPS by 38%, and filled underutilized provider capacity, allowing our team to focus on meaningful patient care instead of phone tag.
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Recepcionista virtual para servicios financieros que responde al primer tono
5.0
ON G2
Retell AI responde cada llamada a la línea de tu empresa de servicios financieros, gestiona la cualificación de consultas de nuevos clientes y transfiere a una persona con la transcripción completa cuando hace falta. Quienes llaman preguntan si suena como una persona real, así que escucha primero y decide por ti mismo.
Con la confianza de más de 4.000 empresas que gestionan más de 100 millones de llamadas al mes.
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How It Works
Pon en marcha tu recepcionista virtual para servicios financieros en cuatro pasos.
Configura el agente
Créalo tú mismo con la API y el SDK, o deja que nuestro equipo lo cree por ti. Ambas vías son productos reales, y esta es la pregunta que más hacen los posibles clientes después de la propia voz. Configura el saludo, el enrutamiento, la escalada y las preguntas de cliente que debe responder, sobre una única base de conocimiento.
Pruébalo con escenarios de llamada reales
Ejecuta el agente con las llamadas que realmente recibes, incluida la de un cliente que llama por una transacción o un problema de acceso a su cuenta, antes de que toque una línea real. Cada ejecución puntúa la precisión y señala dónde el agente adivina en lugar de comprobar tus datos.
Conecta tu número y ponlo en marcha
Mantén tu número de teléfono actual y pórtalo o desvíalo, o consigue uno nuevo. Ponlo en marcha en una línea o una ubicación, confirma la experiencia del cliente y luego amplía.
Monitoriza y reentrena
Cada llamada se transcribe, se puntúa y se clasifica. Escucha en directo mientras una llamada está en curso, revisa la transcripción después y reentrena al agente a partir de las llamadas que gestionó mal.
Use Cases
Lo que el agente gestiona para las empresas de servicios financieros
La llamada que no puede esperar: un cliente que llama por una transacción o un problema de acceso a su cuenta
Cualifica la consulta, recopila los documentos que necesitas antes de una primera reunión y concierta cita con el asesor adecuado. NO da asesoramiento financiero ni comenta posiciones concretas.
¿Una recepcionista de servicios financieros con IA suena como una persona real?
Es el mismo trabajo, hecho por un agente de voz en lugar de un servicio que solo toma mensajes. El agente mantiene una conversación, responde a la pregunta del cliente con tus propios datos y completa la tarea durante la llamada. Un servicio tradicional toma un mensaje y lo transmite, con lo que el trabajo aún queda pendiente.
Las llamadas que gestiona para las empresas de servicios financieros
Cubre la cualificación de consultas de nuevos clientes, la programación de citas, el seguimiento de la recopilación de documentos, las preguntas sobre el servicio de cuentas y el enrutamiento a asesores. Reconoce el vocabulario que tus clientes usan realmente, incluidos KYC, onboarding packet, rollover, statement.
¿Qué estás perdiendo hoy fuera de horario?
Los asesores están en reuniones con clientes casi todo el día, y las llamadas entrantes de posibles clientes no las responde nadie. Cada llamada que el agente responde es una que no queda esperando en un buzón de voz, y funciona igual a las 2 de la mañana que a las 2 de la tarde.
¿Se conecta con Salesforce Financial Services Cloud?
Lee y escribe en los sistemas que ya usas, incluidos Salesforce Financial Services Cloud, Redtail, Wealthbox, HubSpot y Google Calendar. Las citas, las notas y las clasificaciones quedan en el registro y no en una bandeja de entrada aparte.
¿Qué pasa cuando no sabe la respuesta?
Transfiere a una persona y le pasa todo el contexto, así el cliente no tiene que repetirse. Puedes escuchar cualquier llamada en directo mientras ocurre, y cada llamada se transcribe y se clasifica automáticamente.
Creado para contact centers, no para demos
Retell es la plataforma de voz con IA sobre la que operan los contact centers empresariales
Retell te permite crear, probar y desplegar agentes telefónicos de IA que gestionan volumen real de llamadas, para que tu equipo dedique su tiempo a las conversaciones que necesitan a una persona.
Feature
Por qué las empresas de servicios financieros eligen Retell AI en lugar de un servicio que solo toma mensajes
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- Hubspot
- Twilio
- Vonage
- Go High Level
- n8n
- Zapier
- Salesforce
- Hubspot
- Twillio
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- 8n8
- Zapier
- Salesforce
- Avaya
- Genesys
- Five9
- Amazon Connect
- Telnyx
- Make
- Cal.com
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- Avaya
- Genesys
- Five9
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- Telnyx
- Make
- Cal.com
Pricing
Cut Costs by 90% with AI phone Agents
Pay as you go
$0 para empezar.
$0.07–$0.31 por minuto – Paga solo por lo que usas.
60 minutos de acceso gratuito.
20 llamadas simultáneas.
10 bases de conocimiento gratuitas.
Enterprise Plan
Para empresas con grandes volúmenes, requisitos de datos, despliegue o necesidades de soporte.
Servicio personalizado y dedicado para tu caso de uso.
Soporte premium con equipos de ingenieros de soluciones dedicados.
Precios y llamadas simultáneas personalizados según tus necesidades
FAQ
Frequently asked questions.
¿Suena como una persona real?
La mayoría de las personas que llaman no se dan cuenta de que están hablando con un software, y la forma más rápida de comprobarlo es escuchar una llamada en lugar de leer una afirmación. El agente responde en menos de un segundo, gestiona las interrupciones y no habla por encima de la persona que llama. Tú eliges la voz y, si lo prefieres, puedes indicar al inicio de la llamada que se trata de un agente con IA.
¿Lo creo yo mismo o lo creáis vosotros por mí?
Ambas son opciones reales y esta es la pregunta que más hacen los clientes potenciales después de la propia voz. Los equipos de ingeniería crean directamente sobre la API y el SDK de Retell y conectan su propia telefonía. Los equipos sin ingenieros trabajan con nuestro equipo de implementación y salen a producción sin escribir código.
¿Cómo funcionan las integraciones con mi CRM?
El agente lee y escribe en los sistemas que ya utilizas, de modo que las citas, las notas y los resultados de las llamadas quedan en el registro en lugar de en una bandeja de entrada aparte. Retell se conecta con CRM, calendarios y sistemas de programación, y los sistemas personalizados se conectan a través de la API. El agente puede buscar a quien llama antes de responder y actualizar el registro mientras la llamada sigue abierta.
¿Qué ocurre cuando el agente no sabe la respuesta?
Transfiere la llamada a una persona y le pasa todo el contexto, para que quien llama no tenga que repetir lo que ya ha contado. Tú defines las reglas de escalado, incluidas qué preguntas van siempre a un humano y a qué líneas se enrutan. El agente escala en lugar de adivinar cuando una solicitud queda fuera de lo que se le ha proporcionado.
¿Puedo usar mi número de teléfono actual?
Sí. Puedes portar tu número actual a Retell o desviarlo, y quienes llamen seguirán marcando el número que ya tienen. También puedes comprar un número nuevo, que es la opción que la mayoría de la gente ve primero en la interfaz. Puedes usar el agente en una sola línea o en una única ubicación antes de ampliarlo al resto.
¿Puedo monitorizar las llamadas en directo?
Sí. Puedes escuchar una llamada mientras está en curso y tomar el control si lo deseas. Cada llamada se transcribe, se puntúa y se clasifica automáticamente cuando termina. Puedes revisar las llamadas que el agente ha gestionado mal y volver a entrenarlo a partir de esas grabaciones.
