With Retell, we’ve increased scheduling NPS by 38%, and filled underutilized provider capacity, allowing our team to focus on meaningful patient care instead of phone tag.
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Seguimiento de leads con IA para servicios financieros
5.0
ON G2
En la línea de tu firma de servicios financieros, Retell AI ejecuta la cadencia de seguimiento para la que nadie tiene tiempo, con tantos intentos como configures, y concierta citas con quienes responden. Quienes llaman preguntan si es una persona real, así que escucha primero y decide por ti mismo.
Con la confianza de más de 4.000 empresas que gestionan más de 100 millones de llamadas al mes.
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How It Works
Lanza tu agente de seguimiento de leads con IA en cuatro pasos.
Define la cadencia de seguimiento
Constrúyelo tú mismo con la API y el SDK, o deja que nuestro equipo lo construya por ti. Ambas opciones son productos reales. Configura las preguntas, el enrutamiento y las reglas de escalado que las firmas de servicios financieros necesitan de verdad, sobre una única base de conocimiento.
Prueba el guion con registros reales
Prueba el agente con las llamadas que recibes realmente antes de que toque una línea en producción. Cada ejecución puntúa la precisión y señala dónde el agente adivina en lugar de consultar tus datos.
Conecta tu CRM y sal en directo
Conserva tu número de teléfono actual y pórtalo o desvíalo, o elige uno nuevo. Sal en directo en una línea o una sede, confirma la experiencia y después amplía.
Monitoriza resultados y reentrena
Cada llamada se transcribe, se puntúa y se clasifica. Escucha en directo mientras la llamada está en curso, revisa la transcripción después y reentrena el agente a partir de las llamadas que gestionó mal.
Use Cases
Qué gestiona el agente para las firmas de servicios financieros
El intento de seguimiento que nunca se llega a hacer
Ejecuta la cadencia que tú defines, registra cada resultado en la ficha del cliente y concierta citas con quienes descuelgan. Sigue tus reglas de frecuencia de contacto y consentimiento en lugar de definirlas.
¿En qué se diferencia de un comercial que se rinde tras dos intentos?
Retell AI ejecuta un agente de voz que completa la tarea durante la llamada en lugar de derivarla. Mantiene una conversación, responde a partir de tus propios datos y termina el trabajo. Un comercial que se rinde tras dos intentos deja el trabajo pendiente.
Qué gestiona el agente de seguimiento de leads con IA para las firmas de servicios financieros
Cubre el seguimiento con varios intentos sobre registros antiguos, llamadas de recuperación de citas no asistidas, campañas de reactivación de base de datos, contacto por renovaciones y vencimientos, y llamadas de confirmación de citas. Reconoce el vocabulario que tus clientes usan realmente, incluidos KYC, paquete de onboarding, traspaso o extracto.
¿Cuánto estás perdiendo hoy por las llamadas sin atender?
Los asesores pasan casi todo el día en reuniones con clientes, y las llamadas entrantes de posibles clientes no las atiende nadie. Cada llamada que gestiona el agente es una llamada que no acaba en un buzón de voz, y funciona igual a las 2 de la madrugada que a las 2 de la tarde.
¿Se conecta con Salesforce Financial Services Cloud?
Lee y escribe en los sistemas que ya utilizas, incluidos Salesforce Financial Services Cloud, Redtail, Wealthbox, HubSpot y Google Calendar. Los resultados quedan en la ficha y no en una bandeja de entrada aparte.
¿Qué pasa cuando no sabe la respuesta?
Transfiere a una persona y le pasa todo el contexto, de modo que el cliente no tiene que repetirse. Puedes escuchar cualquier llamada en directo mientras ocurre, y cada llamada se transcribe y se clasifica automáticamente.
Creado para contact centers, no para demos
Retell es la plataforma de voz con IA sobre la que operan los contact centers empresariales
Retell te permite crear, probar y desplegar agentes telefónicos de IA que gestionan volumen real de llamadas, para que tu equipo dedique su tiempo a las conversaciones que necesitan a una persona.
Feature
Por qué las firmas de servicios financieros eligen Retell AI frente a un comercial que se rinde tras dos intentos
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- Hubspot
- Twilio
- Vonage
- Go High Level
- n8n
- Zapier
- Salesforce
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- Twillio
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- 8n8
- Zapier
- Salesforce
- Avaya
- Genesys
- Five9
- Amazon Connect
- Telnyx
- Make
- Cal.com
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- Avaya
- Genesys
- Five9
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- Telnyx
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- Cal.com
Pricing
Cut Costs by 90% with AI phone Agents
Pay as you go
$0 para empezar.
$0.07–$0.31 por minuto – Paga solo por lo que usas.
60 minutos de acceso gratuito.
20 llamadas simultáneas.
10 bases de conocimiento gratuitas.
Enterprise Plan
Para empresas con grandes volúmenes, requisitos de datos, despliegue o necesidades de soporte.
Servicio personalizado y dedicado para tu caso de uso.
Soporte premium con equipos de ingenieros de soluciones dedicados.
Precios y llamadas simultáneas personalizados según tus necesidades
FAQ
Frequently asked questions.
¿Suena como una persona real?
La mayoría de las personas que llaman no se dan cuenta de que están hablando con un software, y la forma más rápida de comprobarlo es escuchar una llamada en lugar de leer una afirmación. El agente responde en menos de un segundo, gestiona las interrupciones y no habla por encima de la persona que llama. Tú eliges la voz y, si lo prefieres, puedes indicar al inicio de la llamada que se trata de un agente con IA.
¿Lo creo yo mismo o lo creáis vosotros por mí?
Ambas son opciones reales y esta es la pregunta que más hacen los clientes potenciales después de la propia voz. Los equipos de ingeniería crean directamente sobre la API y el SDK de Retell y conectan su propia telefonía. Los equipos sin ingenieros trabajan con nuestro equipo de implementación y salen a producción sin escribir código.
¿Cómo funcionan las integraciones con mi CRM?
El agente lee y escribe en los sistemas que ya utilizas, de modo que las citas, las notas y los resultados de las llamadas quedan en el registro en lugar de en una bandeja de entrada aparte. Retell se conecta con CRM, calendarios y sistemas de programación, y los sistemas personalizados se conectan a través de la API. El agente puede buscar a quien llama antes de responder y actualizar el registro mientras la llamada sigue abierta.
¿Qué ocurre cuando el agente no sabe la respuesta?
Transfiere la llamada a una persona y le pasa todo el contexto, para que quien llama no tenga que repetir lo que ya ha contado. Tú defines las reglas de escalado, incluidas qué preguntas van siempre a un humano y a qué líneas se enrutan. El agente escala en lugar de adivinar cuando una solicitud queda fuera de lo que se le ha proporcionado.
¿Puedo usar mi número de teléfono actual?
Sí. Puedes portar tu número actual a Retell o desviarlo, y quienes llamen seguirán marcando el número que ya tienen. También puedes comprar un número nuevo, que es la opción que la mayoría de la gente ve primero en la interfaz. Puedes usar el agente en una sola línea o en una única ubicación antes de ampliarlo al resto.
¿Puedo monitorizar las llamadas en directo?
Sí. Puedes escuchar una llamada mientras está en curso y tomar el control si lo deseas. Cada llamada se transcribe, se puntúa y se clasifica automáticamente cuando termina. Puedes revisar las llamadas que el agente ha gestionado mal y volver a entrenarlo a partir de esas grabaciones.
