With Retell, we’ve increased scheduling NPS by 38%, and filled underutilized provider capacity, allowing our team to focus on meaningful patient care instead of phone tag.
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Lead-Qualifizierung für Finanzdienstleister
5.0
ON G2
In der Leitung Ihres Finanzdienstleisters nimmt die Retell AI ab, sobald ein Lead eingeht, stellt Ihre Qualifizierungsfragen direkt im Anruf und bucht alle qualifizierten Leads unmittelbar in einen Kalender. Anrufer fragen, ob da ein echter Mensch spricht – hören Sie also erst zu und entscheiden Sie selbst.
Vertraut von über 4.000 Unternehmen, die mehr als 100 Millionen Anrufe pro Monat abwickeln.
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How It Works
Starten Sie Ihren KI-Agenten für Lead-Qualifizierung in vier Schritten.
Definieren Sie Ihre Qualifizierungsfragen
Bauen Sie es selbst über API und SDK, oder lassen Sie es von unserem Team für Sie aufbauen. Beides sind echte Produkte. Konfigurieren Sie die Fragen, Routing- und Eskalationsregeln, die Finanzdienstleister wirklich brauchen – alles gegen eine einzige Wissensdatenbank.
Mit echten Lead-Szenarien testen
Testen Sie den Agenten mit den Anrufen, die bei Ihnen tatsächlich eingehen, bevor er eine echte Leitung berührt. Jeder Durchlauf bewertet die Genauigkeit und zeigt auf, wo der Agent rät, anstatt Ihre Daten zu prüfen.
CRM verbinden und live gehen
Behalten Sie Ihre bestehende Rufnummer und portieren oder leiten Sie sie weiter, oder nehmen Sie eine neue. Gehen Sie mit einer Leitung oder einem Standort live, prüfen Sie das Erlebnis und erweitern Sie dann.
Erreichbarkeit überwachen und nachtrainieren
Jeder Anruf wird transkribiert, bewertet und mit einem Ergebnis versehen. Hören Sie live mit, während ein Anruf läuft, prüfen Sie danach das Transkript und trainieren Sie den Agenten mit den Anrufen nach, die er schlecht bearbeitet hat.
Use Cases
Was der Agent für Finanzdienstleister übernimmt
Der Lead, der kalt wird, weil niemand abnimmt
Er stellt Ihre Qualifizierungsfragen, erfasst die Antworten im Kundendatensatz, bucht Termine für qualifizierte Leads und schließt die übrigen sauber ab. Er nennt keine Preise und verhandelt keine Konditionen.
Wodurch unterscheidet sich das von einem Formular, das irgendwann jemandem eine E-Mail schickt?
Die Retell AI betreibt einen Sprachagenten, der die Aufgabe im Anruf abschließt, statt sie weiterzugeben. Er führt ein Gespräch, antwortet aus Ihren eigenen Daten und bringt die Sache zu Ende. Ein Formular, das irgendwann jemandem eine E-Mail schickt, lässt die Arbeit offen.
Was der KI-Agent für Lead-Qualifizierung für Finanzdienstleister übernimmt
Er deckt die Qualifizierung eingehender Leads beim ersten Anruf ab, stellt Ihre Qualifizierungskriterien in der richtigen Reihenfolge, bucht Termine für qualifizierte Leads, disqualifiziert höflich – und protokolliert das trotzdem – und ergänzt CRM-Daten noch während des Anrufs. Er erkennt das Vokabular, das Ihre Kunden tatsächlich verwenden, darunter KYC, Onboarding-Unterlagen, Rollover oder Kontoauszug.
Was kosten Sie unbeantwortete Anrufe heute?
Berater sind den Großteil des Tages in Kundenterminen, und eingehende Interessentenanrufe nimmt niemand an. Jeder Anruf, den der Agent übernimmt, landet nicht in einer Mailbox – und um 2 Uhr nachts funktioniert das genauso wie um 14 Uhr.
Lässt sich das mit Salesforce Financial Services Cloud verbinden?
Er liest und schreibt in die Systeme, die Sie bereits nutzen, darunter Salesforce Financial Services Cloud, Redtail, Wealthbox, HubSpot und Google Calendar. Ergebnisse landen im Datensatz und nicht in einem separaten Postfach.
Was passiert, wenn er die Antwort nicht kennt?
Er leitet an eine Person weiter und übergibt den vollständigen Kontext, sodass der Kunde sich nicht wiederholen muss. Sie können jeden Anruf live mithören, während er läuft, und jeder Anruf wird automatisch transkribiert und mit einem Ergebnis versehen.
Für Contact Center gebaut, nicht für Demos
Retell ist die KI-Sprachplattform, auf der Enterprise-Contact-Center laufen
Mit Retell entwickeln, testen und deployen Sie KI-Telefonagenten, die echtes Anrufvolumen bewältigen, damit sich Ihr Team auf die Gespräche konzentriert, die einen Menschen brauchen.
Feature
Warum Finanzdienstleister sich für die Retell AI entscheiden – statt für ein Formular, das irgendwann jemandem eine E-Mail schickt
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- Hubspot
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- Avaya
- Genesys
- Five9
- Amazon Connect
- Telnyx
- Make
- Cal.com
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Pricing
Cut Costs by 90% with AI phone Agents
Pay as you go
Starten Sie mit $0.
$0.07–$0.31 pro Minute – Sie zahlen nur, was Sie nutzen.
60 Minuten kostenloser Zugang.
20 gleichzeitige Anrufe.
10 kostenlose Wissensdatenbanken.
Enterprise Plan
Für Unternehmen mit hohem Anrufvolumen, besonderen Datenanforderungen, spezifischen Bereitstellungsanforderungen oder erhöhtem Supportbedarf.
Erstklassiger Service für Ihren Anwendungsfall.
Premium-Support mit dedizierten Solution-Engineer-Teams.
Individuelle Preisgestaltung und gleichzeitige Anrufe basierend auf Ihren Anforderungen
FAQ
Frequently asked questions.
Klingt es wie eine echte Person?
Den meisten Anrufern fällt nicht auf, dass sie mit einer Software sprechen, und der schnellste Weg, das zu beurteilen, ist, einen Anruf zu hören, statt eine Behauptung zu lesen. Der Agent antwortet in unter einer Sekunde, bewältigt Unterbrechungen und redet dem Anrufer nicht ins Wort. Sie wählen die Stimme aus und können zu Beginn des Anrufs offenlegen, dass es sich um einen KI-Agenten handelt, wenn Sie das bevorzugen.
Baue ich es selbst oder bauen Sie es für mich?
Beide Optionen sind real, und dies ist die Frage, die Interessenten nach der Stimme selbst am häufigsten stellen. Engineering-Teams bauen direkt auf der Retell API und dem SDK auf und binden ihre eigene Telefonie an. Teams ohne Entwickler arbeiten mit unserem Implementierungsteam zusammen und gehen ohne eine einzige Zeile Code live.
Wie funktionieren Integrationen mit meinem CRM?
Der Agent liest und schreibt in die Systeme, die Sie bereits nutzen, sodass Buchungen, Notizen und Anrufergebnisse im Datensatz landen und nicht in einem separaten Posteingang. Retell verbindet sich mit CRMs, Kalendern und Terminplanungssystemen, und benutzerdefinierte Systeme werden über die API angebunden. Der Agent kann einen Anrufer nachschlagen, bevor er antwortet, und den Datensatz aktualisieren, während der Anruf noch läuft.
Was passiert, wenn der Agent die Antwort nicht kennt?
Er leitet an eine Person weiter und übergibt den vollständigen Kontext, sodass der Anrufer sich nicht wiederholen muss. Sie legen die Eskalationsregeln fest, einschließlich der Frage, welche Anfragen immer an einen Menschen gehen und an welche Leitungen sie weitergeleitet werden. Der Agent eskaliert, anstatt zu raten, wenn eine Anfrage außerhalb dessen liegt, was ihm vorgegeben wurde.
Kann ich meine vorhandene Telefonnummer verwenden?
Ja. Sie können Ihre vorhandene Nummer zu Retell portieren oder weiterleiten, und Anrufer wählen weiterhin die Nummer, die sie bereits haben. Der Kauf einer neuen Nummer ist ebenfalls möglich – das ist die Option, die den meisten Nutzern in der Benutzeroberfläche als Erstes auffällt. Sie können den Agenten auf einer Leitung oder an einem Standort betreiben, bevor Sie ihn auf den Rest ausweiten.
Kann ich Anrufe live überwachen?
Ja. Sie können einen laufenden Anruf mithören und ihn bei Bedarf übernehmen. Jeder Anruf wird nach seinem Ende automatisch transkribiert, bewertet und disponiert. Sie können die Anrufe überprüfen, die der Agent schlecht bearbeitet hat, und ihn anhand dieser Aufzeichnungen neu trainieren.
