With Retell, we’ve increased scheduling NPS by 38%, and filled underutilized provider capacity, allowing our team to focus on meaningful patient care instead of phone tag.
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Virtuelle Empfangskraft für Finanzdienstleister, die beim ersten Klingeln abhebt
5.0
ON G2
Die Retell AI beantwortet jeden Anruf auf der Leitung Ihres Finanzdienstleisters, übernimmt die Qualifizierung von Neukundenanfragen und leitet bei Bedarf mit dem vollständigen Transkript an eine Person weiter. Anrufer fragen, ob es wie ein echter Mensch klingt – hören Sie also zuerst selbst hin und entscheiden Sie.
Vertraut von über 4.000 Unternehmen, die mehr als 100 Millionen Anrufe pro Monat abwickeln.
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How It Works
Starten Sie Ihre virtuelle Empfangskraft für Finanzdienstleister in vier Schritten.
Agenten konfigurieren
Erstellen Sie ihn selbst über die API und das SDK oder lassen Sie ihn von unserem Team für Sie erstellen. Beide Wege sind echte Produkte, und dies ist die Frage, die Interessenten nach der Stimme selbst am häufigsten stellen. Konfigurieren Sie Begrüßung, Routing, Eskalation und die Kundenfragen, die er beantworten soll – auf Basis einer einzigen Wissensdatenbank.
In echten Anrufszenarien testen
Testen Sie den Agenten anhand der Anrufe, die Sie tatsächlich erhalten, einschließlich eines Kunden, der wegen eines Transaktions- oder Kontozugriffsproblems anruft, bevor er eine Live-Leitung berührt. Jeder Testlauf bewertet die Genauigkeit und kennzeichnet, wo der Agent rät, statt Ihre Daten zu prüfen.
Ihre Nummer verbinden und live gehen
Behalten Sie Ihre bestehende Telefonnummer und portieren oder leiten Sie sie weiter, oder nehmen Sie eine neue. Gehen Sie auf einer Leitung oder an einem Standort live, bestätigen Sie das Kundenerlebnis und weiten Sie dann aus.
Überwachen und nachtrainieren
Jeder Anruf wird transkribiert, bewertet und mit einem Ergebnis versehen. Hören Sie live mit, während ein Anruf läuft, prüfen Sie das Transkript im Anschluss und trainieren Sie den Agenten aus den Anrufen nach, die er schlecht gehandhabt hat.
Use Cases
Was der Agent für Finanzdienstleister übernimmt
Der Anruf, der nicht warten kann: ein Kunde, der wegen eines Transaktions- oder Kontozugriffsproblems anruft
Er qualifiziert die Anfrage, sammelt die Dokumente, die Sie vor einem ersten Termin benötigen, und bucht beim richtigen Berater. Er gibt keine Finanzberatung und bespricht keine konkreten Anlagen.
Klingt eine KI-Empfangskraft für Finanzdienstleister wie ein echter Mensch?
Es ist dieselbe Aufgabe, ausgeführt von einem Sprachagenten statt von einem Nachrichtendienst. Der Agent führt ein Gespräch, beantwortet die Frage des Kunden aus Ihren eigenen Daten und erledigt die Aufgabe während des Anrufs. Ein klassischer Dienst nimmt eine Nachricht auf und leitet sie weiter, wodurch die Arbeit noch zu erledigen bleibt.
Die Anrufe, die er für Finanzdienstleister übernimmt
Er deckt die Qualifizierung von Neukundenanfragen, die Terminplanung, das Nachfassen bei der Dokumentenerfassung, Fragen zum Kontoservice und das Berater-Routing ab. Er erkennt das Vokabular, das Ihre Kunden tatsächlich verwenden, einschließlich KYC, Onboarding-Paket, Rollover, Kontoauszug.
Was verlieren Sie derzeit außerhalb der Geschäftszeiten?
Berater sind den Großteil des Tages in Kundengesprächen, und eingehende Interessentenanrufe werden von niemandem beantwortet. Jeder Anruf, den der Agent entgegennimmt, ist einer, der nicht in einer Mailbox wartet, und er funktioniert um 2 Uhr nachts genauso wie um 14 Uhr.
Lässt er sich mit Salesforce Financial Services Cloud verbinden?
Er liest und schreibt in die Systeme, die Sie bereits nutzen, darunter Salesforce Financial Services Cloud, Redtail, Wealthbox, HubSpot und Google Calendar. Buchungen, Notizen und Ergebnisse landen im Datensatz statt in einem separaten Posteingang.
Was passiert, wenn er die Antwort nicht kennt?
Er leitet an eine Person weiter und übergibt den vollständigen Kontext, sodass der Kunde sich nicht wiederholen muss. Sie können jeden Anruf live mithören, während er stattfindet, und jeder Anruf wird automatisch transkribiert und mit einem Ergebnis versehen.
Für Contact Center gebaut, nicht für Demos
Retell ist die KI-Sprachplattform, auf der Enterprise-Contact-Center laufen
Mit Retell entwickeln, testen und deployen Sie KI-Telefonagenten, die echtes Anrufvolumen bewältigen, damit sich Ihr Team auf die Gespräche konzentriert, die einen Menschen brauchen.
Feature
Warum Finanzdienstleister sich für die Retell AI statt für einen Nachrichtendienst entscheiden
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Pricing
Cut Costs by 90% with AI phone Agents
Pay as you go
Starten Sie mit $0.
$0.07–$0.31 pro Minute – Sie zahlen nur, was Sie nutzen.
60 Minuten kostenloser Zugang.
20 gleichzeitige Anrufe.
10 kostenlose Wissensdatenbanken.
Enterprise Plan
Für Unternehmen mit hohem Anrufvolumen, besonderen Datenanforderungen, spezifischen Bereitstellungsanforderungen oder erhöhtem Supportbedarf.
Erstklassiger Service für Ihren Anwendungsfall.
Premium-Support mit dedizierten Solution-Engineer-Teams.
Individuelle Preisgestaltung und gleichzeitige Anrufe basierend auf Ihren Anforderungen
FAQ
Frequently asked questions.
Klingt es wie eine echte Person?
Den meisten Anrufern fällt nicht auf, dass sie mit einer Software sprechen, und der schnellste Weg, das zu beurteilen, ist, einen Anruf zu hören, statt eine Behauptung zu lesen. Der Agent antwortet in unter einer Sekunde, bewältigt Unterbrechungen und redet dem Anrufer nicht ins Wort. Sie wählen die Stimme aus und können zu Beginn des Anrufs offenlegen, dass es sich um einen KI-Agenten handelt, wenn Sie das bevorzugen.
Baue ich es selbst oder bauen Sie es für mich?
Beide Optionen sind real, und dies ist die Frage, die Interessenten nach der Stimme selbst am häufigsten stellen. Engineering-Teams bauen direkt auf der Retell API und dem SDK auf und binden ihre eigene Telefonie an. Teams ohne Entwickler arbeiten mit unserem Implementierungsteam zusammen und gehen ohne eine einzige Zeile Code live.
Wie funktionieren Integrationen mit meinem CRM?
Der Agent liest und schreibt in die Systeme, die Sie bereits nutzen, sodass Buchungen, Notizen und Anrufergebnisse im Datensatz landen und nicht in einem separaten Posteingang. Retell verbindet sich mit CRMs, Kalendern und Terminplanungssystemen, und benutzerdefinierte Systeme werden über die API angebunden. Der Agent kann einen Anrufer nachschlagen, bevor er antwortet, und den Datensatz aktualisieren, während der Anruf noch läuft.
Was passiert, wenn der Agent die Antwort nicht kennt?
Er leitet an eine Person weiter und übergibt den vollständigen Kontext, sodass der Anrufer sich nicht wiederholen muss. Sie legen die Eskalationsregeln fest, einschließlich der Frage, welche Anfragen immer an einen Menschen gehen und an welche Leitungen sie weitergeleitet werden. Der Agent eskaliert, anstatt zu raten, wenn eine Anfrage außerhalb dessen liegt, was ihm vorgegeben wurde.
Kann ich meine vorhandene Telefonnummer verwenden?
Ja. Sie können Ihre vorhandene Nummer zu Retell portieren oder weiterleiten, und Anrufer wählen weiterhin die Nummer, die sie bereits haben. Der Kauf einer neuen Nummer ist ebenfalls möglich – das ist die Option, die den meisten Nutzern in der Benutzeroberfläche als Erstes auffällt. Sie können den Agenten auf einer Leitung oder an einem Standort betreiben, bevor Sie ihn auf den Rest ausweiten.
Kann ich Anrufe live überwachen?
Ja. Sie können einen laufenden Anruf mithören und ihn bei Bedarf übernehmen. Jeder Anruf wird nach seinem Ende automatisch transkribiert, bewertet und disponiert. Sie können die Anrufe überprüfen, die der Agent schlecht bearbeitet hat, und ihn anhand dieser Aufzeichnungen neu trainieren.
