Cómo CETDIGIT usa Retell para integrar la IA de voz en flujos de trabajo de CRM complejos

Acerca de CETDIGIT

Fundada en 2012, CETDIGIT es una empresa estadounidense que desarrolla soluciones de CRM, IA y planificación de recursos empresariales. Sus servicios se centran en gran medida en implementar Salesforce, HubSpot y otras grandes plataformas de CRM, integrarlas con otro software y desarrollar aplicaciones personalizadas en torno a los procesos de negocio de cada cliente.

En los últimos años, CETDIGIT ha incorporado Retell en determinadas implementaciones de IA de voz y CRM. Ese trabajo abarca la cualificación de leads, la programación de citas, el seguimiento, las actualizaciones del CRM, la automatización de flujos de trabajo y la optimización continua.

Perfil del partner

• Empresa: CETDIGIT
• Ubicación: Nueva York, Estados Unidos
• Actividad principal: implementación de CRM, integraciones, aplicaciones personalizadas y automatización con IA
• Plataformas: Salesforce y HubSpot
• Credenciales: Salesforce Crest Partner, HubSpot Elite Partner
• Relación con Retell: Gold Retell Partner desde el 28 de noviembre de 2025

En busca del partner de voz adecuado

CETDIGIT conoció Retell a través de su CTO, Mark Khabosha. La presentación llegó cuando la organización buscaba desarrollar sus capacidades de voz, explica Daniel Tenzer, responsable de Partnerships y Desarrollo de Negocio de CETDIGIT. Las primeras conversaciones dieron a Tenzer la confianza de que Retell podría respaldar a CETDIGIT a medida que creciera su negocio de voz. Cuando el trabajo demostró su éxito y su volumen aumentó, el equipo vio la oportunidad de formalizar la relación a través del Retell Partner Program.

«En la era de la IA, evidentemente, el tiempo y la rapidez son nuestros activos más valiosos».

Conectar las llamadas con HubSpot y Salesforce

En el caso de HubSpot y Salesforce, Retell aporta la tecnología de voz conversacional, mientras que CETDIGIT se encarga de la implementación que la rodea: integración de sistemas, conectividad con el CRM, diseño de flujos de trabajo, lógica de negocio, flujos de datos, pruebas y despliegue. El objetivo para ambas es un agente de voz que funcione como parte de la operativa existente del cliente y no como una herramienta aislada.

Según Tenzer, el proceso de implementación empieza por comprender los objetivos del cliente, sus sistemas actuales, los datos disponibles y sus limitaciones operativas. Después, su equipo diseña cómo deben funcionar la información, los permisos y las acciones automatizadas en esos sistemas. En la solución para HubSpot, ese trabajo incluye configurar las conversaciones, mapear los datos y verificar que la información fluye correctamente entre el agente y el CRM.

Antes de una llamada, el agente de HubSpot puede recurrir a información del cliente como acuerdos anteriores, tickets de soporte e interacciones por email. Durante la conversación, puede responder preguntas, cualificar a un cliente potencial y concertar una cita usando la disponibilidad de un calendario conectado. La cualificación puede abarcar el interés, el presupuesto, los plazos y la capacidad de decisión del cliente potencial. Las grabaciones, transcripciones, puntuaciones de leads y notas de seguimiento se almacenan en HubSpot, lo que puede servir de base para futuras conversaciones con el agente. La solución también permite la transferencia de llamadas a personas con el contexto de la conversación y activar comunicaciones de seguimiento por canales como el email y el SMS.

La solución para Salesforce de CETDIGIT cubre flujos de trabajo como crear o actualizar leads y contactos, concertar reuniones, abrir casos de soporte y activar acciones de seguimiento. El agente también transfiere a Salesforce los datos relevantes de las interacciones de voz, de modo que los detalles recogidos en una llamada se añaden al registro del lead, contacto o caso con el que ya trabajan los equipos de ventas y de soporte. Como el agente lee y escribe en esos mismos registros, el historial del cliente se mantiene en un solo lugar y la siguiente conversación, ya sea con el agente o con una persona, empieza con el contexto adecuado.

Para los clientes, los resultados se traducen en menos interacciones manuales, una respuesta y cualificación de leads más rápidas, concertación de citas y seguimiento automatizados, cobertura 24/7 e interacciones de voz cuyos datos se mantienen conectados al CRM del cliente.

Lo que aporta el Retell Partner Program

Tenzer calcula que, gracias al trabajo de CETDIGIT con Retell, el tiempo de implementación se redujo de unos dos meses a unas pocas semanas.

«Redujo el tiempo de implementación de, digamos, unos dos meses a unas pocas semanas. Nos ahorró muchísimo tiempo y nos permitió centrarnos más en los clientes existentes y en la prospección».

La experiencia de trabajar codo con codo con el equipo de Retell ha supuesto un enorme valor añadido para CETDIGIT. Estas experiencias, basadas en el diálogo proactivo y la resolución de problemas en lugar de en arreglos de última hora, son la razón principal por la que recomendaría el Retell Partner Program a otros proveedores.

«En general, la experiencia como partner ha sido estupenda. Todo el equipo responde con muchísima rapidez. Retell está ahí cuando la necesitas, en todos los ámbitos. Son excelentes a nivel técnico, desde el equipo de ventas y desde el equipo de marketing».

Las alianzas tecnológicas surgen con frecuencia en las conversaciones de CETDIGIT con clientes potenciales. Según la experiencia de Tenzer, las empresas se fijan en las compañías con las que trabajan sus proveedores, y cita a Salesforce, HubSpot y Retell como ejemplos clave.

La relación con Retell ofrece a CETDIGIT una alianza formal de la que hablar mientras hace crecer su negocio de voz junto a sus consolidados servicios de CRM. El valor para los clientes reside en combinar las capacidades de voz de Retell con la experiencia de CETDIGIT en implementación, CRM y automatización. Su presencia como Gold Partner hace que esa relación sea muy visible para las empresas que buscan proveedores de implementación a través del directorio de partners de Retell.

Tenzer percibe los efectos de la alianza tanto dentro del equipo de CETDIGIT como en su trabajo con clientes. Describe el entusiasmo por trabajar con Retell en IA y una relación en la que ambos equipos han seguido aprendiendo y mejorando.

«No solo es evidente en cuanto a cifras, sino también en lo eficazmente que el equipo de Retell trabaja internamente para nosotros. Nuestra gente está entusiasmada de colaborar con Retell».

Descubre cómo funciona el Retell Partner Program.