With Retell, we’ve increased scheduling NPS by 38%, and filled underutilized provider capacity, allowing our team to focus on meaningful patient care instead of phone tag.
最初のコール音で応答する金融サービス向けバーチャル受付
4つのステップで金融サービス向けバーチャル受付を立ち上げましょう。
エージェントが金融サービス会社のために対応する内容

問い合わせを選別し、初回面談の前に必要な書類を収集し、適切なアドバイザーとの予約を取ります。金融アドバイスの提供や特定の保有資産についての議論は行いません。

同じ仕事を、メッセージ受付サービスではなく音声エージェントが行います。エージェントは会話を進め、お客様独自のデータから顧客の質問に答え、通話中にタスクを完了します。従来のサービスはメッセージを受け取って引き継ぐだけで、作業は残されたままです。

新規顧客からの問い合わせの選別、予約のスケジューリング、書類収集の催促、アカウントサービスに関する質問、アドバイザーへのルーティングをカバーします。KYC、オンボーディングパケット、ロールオーバー、明細書など、顧客が実際に使う用語を認識します。

アドバイザーは一日の大半を顧客との面談に費やしており、見込み客からのインバウンド通話には誰も応答できません。エージェントが応答するすべての通話は、留守番電話に残されずに済み、午前2時でも午後2時でも同じように機能します。

Salesforce Financial Services Cloud、Redtail、Wealthbox、HubSpot、Google Calendar など、すでにご利用中のシステムに対して読み書きを行います。予約、メモ、処理分類は別の受信箱ではなくレコードに記録されます。

担当者に転送し、完全なコンテキストを引き継ぐため、顧客が同じことを繰り返す必要はありません。進行中のあらゆる通話をライブで聞くことができ、すべての通話は自動的に文字起こしされ処理分類されます。
金融サービス会社がメッセージ受付サービスではなく Retell AI を選ぶ理由
- Hubspot

- Twilio

- Vonage

- Go High Level

- n8n

- Zapier

- Salesforce

- Hubspot

- Twillio

- Vonage

- Go High Level

- 8n8

- Zapier

- Salesforce

- Avaya

- Genesys
- Five9
- Amazon Connect

- Telnyx
- Make
- Cal.com
- Avaya

- Genesys
- Five9
- Amazon Connect

- Telnyx
- Make
- Cal.com
Cut Costs by 90% with AI phone Agents
Frequently asked questions.
本物の人間のように聞こえますか?
ほとんどの発信者は、ソフトウェアと話していることに気づきません。それを判断する最も早い方法は、説明を読むよりも実際の通話を聞くことです。エージェントは1秒以内に応答し、割り込みにも対応し、発信者の話に被せて話すことはありません。音声はお好みで選べ、ご希望であれば通話の冒頭でAIエージェントであることを開示することもできます。
自分で構築するのですか、それとも御社に構築してもらうのですか?
どちらも実際の選択肢であり、音声そのものに次いで見込み顧客から最もよく聞かれる質問です。エンジニアリングチームはRetell APIとSDK上で直接構築し、自社のテレフォニーを接続します。エンジニアがいないチームは、当社の導入チームと連携し、コードを書くことなく本番稼働できます。
CRMとの連携はどのように機能しますか?
エージェントはすでにお使いのシステムに読み書きを行うため、予約やメモ、通話結果が別の受信箱ではなくレコードに記録されます。RetellはCRM、カレンダー、スケジューリングシステムと連携し、カスタムシステムはAPIを通じて接続できます。エージェントは応答する前に発信者を検索し、通話中にレコードを更新できます。
エージェントが答えを知らない場合はどうなりますか?
担当者に通話転送し、すべてのコンテキストを引き継ぐため、発信者が同じ内容を繰り返す必要はありません。どの質問を常に人間に回すか、どの回線に振り分けるかなど、エスカレーションのルールを設定できます。エージェントは、与えられた情報の範囲を超えるリクエストに対しては、推測するのではなくエスカレーションします。
既存の電話番号を使えますか?
はい。既存の番号をRetellにポートするか転送でき、発信者はこれまでと同じ番号にかけ続けられます。新しい番号の購入も可能で、これはインターフェース上で多くの方が最初に気づくオプションです。まずは1つの回線または1拠点でエージェントを運用してから、残りへ展開することもできます。
通話をリアルタイムで監視できますか?
はい。進行中の通話を聞くことができ、必要に応じて引き継ぐことも可能です。すべての通話は終了後に自動で文字起こし、スコアリング、ディスポジション処理が行われます。エージェントの対応が不十分だった通話を確認し、それらの録音からエージェントを再トレーニングできます。

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